Comment configurer QuickBooks pour la consultation

Une industrie qui connaît le flux et le reflux des forces du marché est le domaine du conseil. Comme toute autre entreprise, une société de conseil doit être en mesure de suivre ses dépenses et ses revenus. Et comme de nombreuses entreprises, les sociétés de conseil utilisent souvent le logiciel de comptabilité QuickBooks pour suivre ces données. Puisqu'il n'y a pas de réel changement de main de matériaux ou de biens, un consultant doit suivre les heures individuelles consacrées à un projet et trouver un moyen d'enregistrer ces revenus dans QuickBooks.

Préparation

Étape 1

Insérez le disque QuickBooks ou, si vous avez téléchargé le programme, cliquez sur l'invite "Installer" et attendez que le logiciel soit installé. Cela peut prendre quelques minutes. Immédiatement après l'installation du programme, vous serez invité à commencer "l'entretien EasyStep", qui aidera votre fichier d'entreprise à remplir les bonnes données aux bons endroits.

Étape 2

Cliquez sur le bouton "Démarrer l'entretien". Vous aurez la possibilité de sauter cet entretien, mais ce n'est pas recommandé, sauf si vous avez une bonne expérience de l'installation du logiciel QuickBooks.

Étape 3

Entrez toutes les informations sur l'entreprise dans la première fenêtre. Cela comprend le nom de l'entreprise, le numéro d'identification fiscale, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse e-mail et le site Web. N'oubliez pas que plus vous saisissez de données, mieux QuickBooks pourra vous aider.

Étape 4

Choisissez le secteur pour personnaliser le fichier d'entreprise QuickBooks pour ce secteur. L'une des options par défaut est « Conseil professionnel ». Cliquez sur cette option, puis sur l'onglet "Suivant". L'écran suivant concerne l'organisation juridique de votre entreprise et doit être rempli avec précision. Lorsque cela est fait, entrez le début de votre année fiscale - généralement janvier - et cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour créer un nouveau fichier d'entreprise.

Choisissez "Les deux services et produits" dans la prochaine fenêtre ouverte. Même si vous ne vendez pas de produits actuellement, vous voudrez peut-être avoir cette option plus tard si vous décidez de vendre des accessoires en tant qu'affilié dans votre secteur. Les quelques écrans suivants posent des questions sur les ventes en ligne, les taxes de vente, les estimations et plus encore. Remplissez toutes les informations appropriées jusqu'à ce que vous arriviez à « Examiner les comptes de revenus et de dépenses ». Cliquez sur "Suivant" après avoir examiné les comptes. Gardez à l'esprit que ceux-ci peuvent être ajoutés ou supprimés plus tard.

Spécifications du cabinet de consultation

Étape 1

Ajoutez tous les clients et fournisseurs actuels et passés à votre fichier d'entreprise. Cliquez sur l'icône « Centre client » et remplissez les cases appropriées avec les données du client. Répétez cette étape pour tous vos fournisseurs, particuliers et entreprises que vous payez pour des services ou des produits.

Étape 2

Ajoutez votre liste d'« articles ». Pour une entreprise axée sur les services, vos « articles » sont des heures que vous facturez aux gens ou un montant forfaitaire pour les services rendus. Cliquez sur l'onglet "Liste" situé dans la barre de menu supérieure et faites défiler jusqu'à l'option "Liste d'articles" et cliquez dessus. Lorsque la fenêtre "Nouvel élément" s'ouvre, renseignez le "Nom" de l'élément. Par exemple, un tarif horaire pour une consultation peut être nommé « Frais horaires de consultation ». Cette fenêtre vous permettra également d'entrer un "Taux" du montant d'argent à facturer par heure et le compte de revenu approprié à affecter à ces revenus. Le compte par défaut s'appelle "Consulting Income".

Créez un nouvel élément pour chaque type de frais que vous facturez. "Consultation Forfaitaire" ou "10 Heures de Consultation" peuvent être proposés avec une remise sur le tarif horaire normal en choisissant un tarif compatible avec vos tarifs horaires. Par exemple, si vous facturez 50 dollars de l'heure et que quelqu'un souhaite bénéficier de vos services pendant 10 heures, vous pouvez choisir un tarif de 450 dollars pour ce bloc de temps.