Comment configurer un rapport de comptes clients dans Access

Quelle que soit la nature de votre entreprise, le suivi des factures de vos clients et des montants qu'ils doivent est essentiel. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de suivre vos comptes clients est d'utiliser une base de données Microsoft Access. Une fois cette base de données en place, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour suivre vos comptes clients et assurer le suivi de tous les clients qui n'ont pas encore effectué leurs paiements.

Étape 1

Connectez-vous à votre ordinateur et ouvrez Microsoft Access. Ouvrez votre base de données Access.

Étape 2

Créez les tables et les requêtes de votre base de données si vous ne l'avez pas déjà fait. Répertoriez les champs que vous souhaitez inclure dans les tables de la base de données, notamment le nom du client, la date de la facture, la date d'échéance et le montant de la facture.

Étape 3

Accédez à la section des requêtes de la base de données et créez une nouvelle requête. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Vous pouvez, par exemple, créer une requête qui répertorie le nom du client et la date d'échéance, puis limiter les résultats de la requête pour afficher les factures en retard de plus de 30 jours.

Étape 4

Cliquez avec le bouton droit sur la requête que vous avez créée et choisissez "Mode Création". Tapez « Entre [Entrez la date de début] et [Entrez la date de fin] » dans la section « Critères » du champ Date de facturation. Cela crée une invite pour que l'utilisateur entre la plage de dates à utiliser dans la requête et le rapport.

Étape 5

Cliquez sur la section "Rapports" et choisissez l'option de l'assistant de rapport. Sélectionnez la requête sur laquelle vous souhaitez baser le rapport.

Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans le rapport des comptes clients. Cliquez sur "Suivant" et sélectionnez un style pour le rapport. Cliquez sur "Terminer" pour prévisualiser votre rapport. Entrez les dates de début et de fin lorsque vous y êtes invité. Cela vous permet de limiter les résultats du rapport aux comptes clients en souffrance.