Comment créer une feuille de calcul à exécuter dans QuickBooks

Le logiciel de gestion financière QuickBooks comprend des options pour exécuter des informations de feuille de calcul à partir de l'interface QuickBooks. QuickBooks peut importer des feuilles de calcul enregistrées dans un format de feuille de calcul Excel directement dans le programme à l'aide d'un assistant "Ajouter des données Excel" et les afficher dans la section appropriée de QuickBooks, comme les clients, les fournisseurs ou les produits. Créez une feuille de calcul et enregistrez-la au format Excel, puis utilisez l'assistant de transfert pour vous aider à terminer la tâche.

Créer et enregistrer une feuille de calcul de base

Étape 1

Définissez les informations que vous souhaitez inclure dans la feuille de calcul. Par exemple, une feuille de calcul d'informations client peut contenir des informations de contact, des numéros de compte et des informations de crédit. Une feuille de calcul d'informations sur les produits peut contenir le nom du produit, des informations sur les prix de gros et de détail et des informations de réapprovisionnement.

Étape 2

Créez la feuille de calcul comme vous le feriez normalement.

Enregistrez la feuille de calcul dans un format de feuille de calcul Excel. Pour enregistrer une feuille de calcul "non-Microsoft" telle que OpenOffice Calc dans un format Excel, sélectionnez l'option "Enregistrer sous" à la place de "Enregistrer". Sélectionnez "Autres formats" pour afficher une liste d'options de format. Choisissez "Microsoft Excel" dans la liste, puis cliquez sur "Enregistrer".

Télécharger une feuille de calcul dans QuickBooks

Étape 1

Ouvrez l'onglet "Fichier" dans le menu principal de QuickBooks. Accédez à la fenêtre "Ajouter vos données Excel" en sélectionnant "Utilitaires", "Importer", puis "Fichiers Excel".

Étape 2

Sélectionnez la catégorie "Client", "Fournisseurs" ou "Produits" qui correspond à votre feuille de calcul, puis accédez à l'emplacement où vous avez enregistré la feuille de calcul. Sélectionnez la feuille de calcul, puis cliquez sur "OK" pour ouvrir une feuille de calcul Excel vierge et formatée à partir du programme QuickBooks. Vous utiliserez cette feuille de calcul "QuickBooks" pour copier et coller des informations à partir de la feuille de calcul que vous avez créée.

Étape 3

Copiez et collez les informations de votre feuille de calcul dans la feuille de calcul QuickBooks, une colonne à la fois, puis cliquez sur "Ajouter mes données maintenant". Enregistrez la feuille de calcul complétée sur votre ordinateur pour activer le transfert. Une fois le transfert terminé, vous pouvez supprimer le fichier enregistré si vous préférez. Une boîte de message qui apparaît lorsque le transfert est terminé inclura un lien vers l'emplacement dans QuickBooks où les informations de la feuille de calcul ont été transférées, tel que le Centre des fournisseurs pour une feuille de calcul des fournisseurs.

Affichez le fichier QuickBooks où vous avez transféré les informations. Par exemple, si vous avez transféré une feuille de calcul Client, affichez les informations dans l'onglet « Client : Emploi » de l'Espace client.